En Freeman and Sons, creemos que cada cliente es único y tiene necesidades financieras individuales. Es por eso que adoptamos un enfoque personalizado en nuestra asesoría financiera. Comprendemos que sus metas, su tolerancia al riesgo y su horizonte temporal son diferentes a los de otros clientes, y es por eso que nos dedicamos a conocerlo a usted y a su situación financiera de manera exhaustiva.

Nuestro proceso comienza con una consulta personalizada en la que nos reunimos con usted para discutir sus objetivos financieros a corto y largo plazo. Durante esta reunión, escuchamos atentamente sus metas, sus preocupaciones y sus prioridades financieras. También evaluamos su situación financiera actual, incluyendo sus ingresos, gastos, activos y deudas.

A partir de la información recopilada durante la consulta, nuestros asesores financieros trabajarán estrechamente con usted para diseñar una estrategia financiera a medida que se adapte específicamente a sus necesidades y objetivos. No seguimos un enfoque de talla única para todos, sino que personalizamos cada plan para asegurarnos de que esté alineado con sus circunstancias únicas.